名家观点:任泽平明年炒股,后年买房

原正证券研究所方联席所长任泽平,长年位居新财富分析师宏观经济前三甲。今年恒大1500万年薪的文件,让他再变了一次“网红”。

最近一篇采访文章中称:“17、18年炒有基本面的股票。19、20年买人口流入地方的房子,这是我的建议。”

观点分享:

1、我的观点一直非常鲜明,所有的报告都有结论。2014年我看好"5000点不是梦",就辞掉处长下海了。2015年,预测"一线房价翻一倍",就加杠杆买房了。今年我们看好新周期,就推周期,推金融。2017、20018年炒股票,2019、2020年买房。然后炒股票,17、18年炒有基本面的股票。19、20年买人口流入地方的房子。

2、经济学上讲消费升级一般分为四个阶段,第一个阶段就是解决温饱问题,第二个阶段就是耐用品,就电子、家电、洗衣机、冰箱等,第三个阶段是解决住行问题,就是汽车地产2000年以后爆发式增长,当大家有车有房家里有耐用品以后,追求什么?买健康买快乐,追求品质、美好生活,也包括财富管理。

3、我一直觉得最好的投资机会就在中国。时代是前进的,中国面临这样那样的问题都是发展的问题。

4、中国土地供给都是管制的,所以不是市场分析逻辑。房地产总结为一句话,"长期看人口、中期看土地、短期看金融",大家记住这句话就行了。不管什么样的经济体,人不断往大的都市圈流入,是最基本的规律和趋势。搞开发的人永远记住,房子最重要的是什么?地段。第一是地段,第二是地段,第三是地段,所以判断房地产市场永远也要记得它是有区域属性的。

5、2010年我们提出增速换挡,增速换挡背后的驱动力是什么呢?核心是两个,房地产投资的长周期峰值和刘易斯拐点。人口的老龄化在加速地到来,我们看到刘易斯拐点的出现,导致了劳动力成本的上升以及中国出口的增速换挡,房地产投资的高潮已经过去了。

6、我们在2010年判断"增速换挡",2014年判断"新5%比旧8%好",2015年提出"经济L型",判断2016年到2018年中国经济波动触底。2012-2015年是左侧,经济单边下滑,2016-2018年L型触底,2019年右侧出来。改革开放以来,中国的四轮产能周期:1980-1991年,1992-2000年,2001-2008年,2009-2016年。非常清楚,每7-11年一轮,2017年处于第五轮产能周期的底部和起点。

7、产能出清进入尾声,行业集中度提升,开始进入剩者为王、赢者通吃、强者恒强的时代。以前大家买股票,买完老大买老二,今年发现就是老大最好,头部效应十分明显。传统行业的龙头企业通过规模效应、打通产业链上下游、节省成本等建立壁垒和护城河。金融、新兴行业也开始强者恒强。比如今年光《战狼》一部电影,占国产暑期档票房的一半。所以头部效应非常明显。

8、谈到证券市场上的判断,我觉得人还是要有信仰。我有一个粗浅的看法,实际上证券研究在大的拐点上,你要相信大多数人可能是错的,大多数人可能就是羊群效应、随波逐流。人的智慧或者人的成长,最重要的是历练。我这几年下海,这三年我飞行的里程4万公里,270多次,所以我经常调研,向不同的人学习,向企业家、机构投资者、向我们同行,向所有的这些人进行学习。人的价值还是取决于对社会贡献的大小,所以你要回馈时代。 

9、这个世界的竞争法则是什么?是物竞天择对吧。世界竞争的结果就是世界是属于乐观主义者的。所有的物种都是最终是谁更加强壮谁更加乐观、谁更代表这种时代的方向的,是幸存下来的,我觉得这是一种信仰。


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