港股大面积闪崩 老千股又玩儿套路 洗劫投资者?| 国际市场

7月8日上午,恒指低开0.91%,午后跌幅进一步扩大,收盘跌1.64%。美股上周五从高位回落。市场上现在对美联储7月降息预期,特别是50个基点的降息预期大大降低。

在港股市场走势偏弱的背景下,港股多只“仙股”开盘纷纷出现闪崩行情。

暴跌的几乎都是股价低于1左右港元的“仙股”。

早盘时段,北京体育文化、承兴国际控股均跌逾86%,亚洲电视控股、瑞慈医疗均跌超过40%。

港股大面积闪崩 老千股又玩儿套路 洗劫投资者?| 国际市场港股大面积闪崩 发生了什么?

(1)浑水做空 安踏暴跌 紧急停牌

7月8日,今早安踏体育遭浑水沽空报告狙击,开盘急跌7.32%,收51.25元。

截至午间收盘跌7.32%,报51.25港元,市值蒸发超百亿,总市值1384亿港元。

为了澄清沽空报告,安踏午间发布公告,暂停交易。

浑水的报告题为「Turds in the Punchbowl」(汤碗中的粪便),表示有确凿证据,证明安踏控制分销商。

文件指出,安踏操控27家分销商,其中至少25家为一线分销商。46家分销商当中,安踏大约控制逾40家,占安踏品牌销售约70%。

浑水表示,安踏声称一级分销商为独立第三方,显然在撒谎。浑水认为安踏控制这些子公司以操纵其报告的财务状况。

(2)董事长被刑拘 承兴国际暴跌80%

早盘,承兴国际控股(02662.HK) 股价股价暴跌80%,一度跌近90%,总市值跌至9.69亿港元,市值蒸发逾42亿港元。

此前,公司发公告,公司主席兼执行董事罗静被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,且公司董事会无法确定罗静出于何种原因或事件而被刑事拘留。

1996年,罗静创办承兴国际集团,目前该集团为集泛娱乐、智能硬件、大健康三大产业为一体的综合性集团。拥有香港主板上市公司承兴国际控股、A股上市公司博信股份和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare。

官网数据显示,2018年,承兴国际位列广东企业500强第105位、广东流通业100强第14位。

受此消息影响,博信股份今日早间股价一度跌停,然而下午股价出现大幅逆袭,10.02%直接涨停。

(3)北京体育文化暴跌85% 绝非独董减持这么简单

今天早盘北京体育文化(01803) 股价现断崖式暴跌,早盘跌超85%,股价一度触及0.2港元,创近七年新低。

市场把原因归为,独董潘立辉减持。

 据港交所权益资料显示,北京体育文化被独立非执行董事潘立辉于6月25日在场内以每股平均价2.0484港元减持33万股,涉资约67.6万港元。

但是,此次并非该公司董事的借壳后的第一次减持。早在2018年5月7日至5月14日,当时北京体育文化执行董事林嘉德也大幅减持。公司股价最大跌幅也仅在5月14日出现,当时其盘中股价一度跌至每股2.43港元,不过公司最终收盘价涨回每股2.76港元。

由此可见,不管从减持金额以及影响力来看,北京体育文化近期的减持远没有去年执董减持的力度大。因此,减持是否是此次公司股价闪崩的真实导火索还是值得商榷。

从时间上来看,目前已进入7月上旬,这也意味着港股中报业绩期即将到来。而在这关键的节点,北京体育文化的股价“闪崩”似乎意义非常,“闪崩”是否与公司业绩有关,还是值得投资者关注的。

(4)雅迪控股腰斩 公司也蒙圈了!

雅迪控股(01585)连跌七日,今早暴跌47%;成交约1.05亿股,涉资1.32亿元。股价低见0.88元。股价收盘为1.68港元,跌25%。

雅迪控股是全球最大的电动车企业,股价出现异常波动,有消息称是因为某机构投资方个人原因,导致机构的股票被银行强行平仓。

雅迪控股集团于今日中午发布公告做出公开回应,称并不知悉有关该等股价或成交量变动的任何原因。

根据雅迪内部人士透露,雅迪今年上半年业绩成果显著,销量同比持续走高,并且聘请了好莱坞巨星范迪塞尔。作为首家获得新国标电动车资质的企业,雅迪精心打造了新国标产品,预备一年内有大动作。

(5)冒牌“平安”暴跌30%!


平安证券集团控股,收盘价为0.051港元,跌32%。

此“平安”亦非彼“平安”,不仅一毛钱关系都没有,甚至和我们所熟知的中国平安旗下证券子公司有诉讼纠纷。

这家公司名称中有“平安”“证券”,但港交所股权披露显示,今日起临时停牌的港股公司中新控股(8207.HK)为平安证券集团控股最终控制人。

平安证券集团控股的业绩不如意,自2013年起,平安证券集团控股的业绩便开始变脸,亏损至今却丝毫不见起色。另外,根据2018年年报显示,公司营收不到8200万港元,却净亏损高达12.79亿港元,较上年同期扩大7倍之多。

亏损大幅增加主要由于:(i)于预租发展中投资物业时,房产税及相关附加费已入账,但相关投资物业预租所得的租金收入却未能同步入账;(ii)相对于2017年度录得的收益,2018年度发展中投资物业产生重大的公平值变动亏损。(iii)由于业务扩张,需要额外投入员工成及办公室费用,以致2018年度的行政费用大幅增加;(iv)2018年度产生的应收贷款及应收款减值亏损;(v)2018年度开采及出售加密货币产生的亏损;及(vi)商誉的减值亏损。

实际上,今年以来,港股就频繁闪崩:

今年1月17日,佳源国际、阳光100中国、任天科技控股,在同一天暴跌超80%。

1月23日,兴业太阳能开盘后暴跌70%

4月25日富汇建筑控股,午盘后跳水,半小时内跌超80%,暴跌前三天,富汇建筑成交量突然达到千万级别。

5月16日嘉艺控股闪崩,半小时内跌超80%!

5月20日百信国际也盘中一度暴跌73%!


这些股票,主要的特点是股价低、市值低,股权集中,股权集中个股的主要股东,能够通过配股等财技零成本持有股票。除了配股之外,还可以通过供股等手段从公司套现,损害小股东利益。

因为股权高度集中在少数股东,大股东操纵股价非常容易,只需要少量股份成交就能使公司股价大幅波动。

港股大面积闪崩 老千股又玩儿套路 洗劫投资者?| 国际市场“老千股”玩套路 洗劫投资者!

港股中大部分股价出现暴跌的个股,都可以说多多少少有“庄股”“老千股”的特征。

“老千股”股权集中度高,少盈利,少分红,频繁的资本运作,包括配股、供股等。而且这类股票股价低,市值小,且波动大。

港股目前股价在1港元以下个股超过上市公司总数的50%。而这些不少股票,股权高度集中、市值小、股价低。

具体来说容易被“庄家操控”大个股,股权高度集中,具备以下几个基本特征:

一、股权高度集中,大股东合计持股比例甚至在90%左右。

二、股价波动很大,往往庄家真正套现之前,会埋伏很久,以一定的涨幅吸引中小投资者买入。

三、市值小,股价低,也就是所谓的“1元股”、“仙股”

四、暴涨暴跌来临之前,往往成交清淡。日均换手率极低,甚至能够全天没有成交。


这些股权集中的个股,主力资金往往能通过少量资金拉升股价,随后主要股东出货,股价暴跌。

因此,判断一只港股是否具有投资价值,千万不要贪图便宜,看到一只便宜的股票,前期涨势不错就跟风买入,掉进大股东设置的陷阱,

除了庄家坐庄之外,往往一只股票出现暴跌行情,还有一种情况是大股东质押,股价容易受大股东质押平仓影响,大股东在不同的券商进行股票质押时,稍微遇负面消息或者股票基本面变差,就会引起股价下跌,由于股权集中度高,所以只需少量股票就能将股价打回原形。

供股、配股怎么靠做空洗劫投资者?

首先,上市公司或者大股东先通过放出一些利好消息或其他方式吸引二级市场投资者入场,抬高股价。

其次,当股价涨到一定程度时,大股东开始不断抛售股票导致股价大跌,甚至跌破1倍PB,使得股价看似有“吸引力”,此时原有投资者可能会选择加仓摊薄成本。这一过程中,大股东的持股比例不断减少。

第三,当股价跌到一定程度时,公司会选择大比例且大幅折价配售给大股东关联方或者向现有股东供股。前一种方式下,通过配售给利益关联方可使得大股东以比以前抛售过程中更低的价格重新拿回筹码;后一种方式,现有投资者需要拿出资金参与供股,否则就要面临持股比例被摊薄。如果上市公司持续大比例地供股,那到最后普通投资者要么资金耗尽离场,要么所持股份不断被摊薄。

为了让投资者少受伤害,香港监管机构也会提醒一些“老千股”。

香港证监会通常会公布股权高度集中的个股名单,且在公布个股名单信息后,都会在末尾加粗温馨提示,买卖该等公司股票请审慎行事。提醒投资者谨慎选择,小心避雷。

尤其是沪深港通开通后,内地投资者进入港股市场要千万小心。

股权高度集中个股背后,主要股东多半是擅用财技的“专业庄家”,这些庄家,精通市场规则,会玩弄财技。

庄家操控的“庄股”、“细价股”,少量资金就能拉动股价,造成价格飙升。价格波动大,风险大。

大股东们往往能通过供股、配股等手段从公司套现,甚至利用配股等财技零成本持有股票,留给小投资者们一地鸡毛。


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注:股市有风险,投资需谨慎,仅供参考,不作为买卖的依据,据此买卖,盈亏自负。

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叶檀股市

聪明人,在一起,说人话。

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